Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, les acteurs du Top 70 retrouvent des niveaux d’activité plus conformes sans pour autant toujours renouer avec les chiffres de 2019. C'est ce que montre l'édition 2022 (chiffres 2021) du classement élaboré par le Monde de la Propreté et dévoilé par le magazine Services.

La nouvelle édition du classement des 70 premières entreprises de propreté de France, élaboré par le Monde de la Propreté, montre un retour à la stabilité en 2021, après une année marquée par l'épidémie de Covid-19 qui a fortement impacté l'activité. Cette dernière édition porte sur l'exercice 2021 avec 2020 pour année de référence : ces évolutions de chiffres d'affaires sont à prendre avec précaution en raison de l'impact de la crise sanitaire et ne tiennent, bien sûr, pas compte des effets du contexte économique actuel, lié à la situation géopolitique et énergétique

Effet de rattrapage

Comme un effet de loupe, le classement rend compte de la situation économique du secteur. Les 70 premières entreprises représentent 43 % du chiffre d'affaires de la propreté. Ce top indique une hausse de 7,4 % par rapport à 2020, signe de l'effet de rattrapage post-Covid. L'évolution observée conforte la prévision de retour à une croissance légèrement positive pour le secteur sur la période 2020-2021, établie lors des dernières enquêtes sectorielles de conjoncture. Ce rythme annuel moyen de croissance de l’activité de 1 % est néanmoins ralenti par rapport aux années précédentes.

Globalement, les commentaires des dirigeants interrogés par le Monde de la Propreté confirment un retour à une activité plus conforme, après le creux dû à la crise sanitaire. Cela se traduit pour certains par des augmentations de chiffre d'affaires notamment par croissance externe et des stratégies de fidélisation et de développement organique. Cependant, huit entreprises enregistrent un recul et une douzaine n’a toujours pas retrouvé leur volume d’activité de 2019.

Un nouvel ordre dans le Top 10

Le Top 10 est marqué par une forte diversité de croissance : des taux élevés pour GSF (+ 12 %), Derichebourg (+ 10 %) et Isor (+ 36 %), plus modérés pour Onet (+ 6 %), Samsic (+ 3 %) et Challancin (+ 3 %) et négatif pour Atalian (-0,3 %) et ISS (-1,8 %). Par conséquent, GSF prend la deuxième place du classement, tandis que le groupe Atalian rétrograde en troisième. Engagé dans une politique de croissance externe, Isor, en 9e position, gagne un rang, alors que T2MC descend à la 10e place. Le quatuor de tête reste très resserré avec des chiffres d'affaires proches du milliard d’euros. Il est suivi du trio Elior Services, Derichebourg et ISS qui pèsent entre 300 et 400 M€ chacun. Puis Challancin, Isor et T2MC se situent dans une fourchette de 130 à 160 M€ de chiffre d'affaires. Dans le reste du classement, une des plus belles évolutions revient à La Pyrénéenne qui grimpe de 13 places à la 14e position avec une croissance de 64,6 % (71 M€ de CA). Le groupe Saturne (38e) et Azurel (42e) gagnent tous les deux 14 places, tandis que Hemera (49e) progresse de 11 positions et NSI Groupe (51e) de 17 rangs.

De nouvelles entreprises font leur entrée dans le top. Il s'agit d'Immopropre - qui réunit Utile & Agréable et ses filiales - à la 24e place (51,70 M€), Clériance à la 45e position avec une hausse spectaculaire de 161,1 % (20,70 M€), Belfor au 47e rang (19,60 M€), le groupe Neko né de la fusion de plusieurs PME (AGN, Impec et SIHL) à la 53e place (17,30 M€), ainsi que Euronet Propreté & Services (65e) et Accecit (70e).

Le top 3 des plus belles progressions

Les 3 plus fortes croissances de l'édition 2022 : La Pyrénéenne qui passe de la 27e à la 14e place avec 71 M€ (+ 65 %), NSI Groupe de la 68e à la 51e position à 19 M€ (+ 72 %) et le groupe Saturne de la 52e à la 38e place avec 27 M€ (+ 57 %).

POSITION CHIFFRE D'AFFAIRES ACTIVITÉ PROPRETÉ EN 2020 CHIFFRE D'AFFAIRES ACTIVITÉ PROPRETÉ EN 2021 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2020/2021 EFFECTIFS TOTAUX PROPRETÉ 2021 EFFECTIF TOTAUX PROPRETÉ EN ETP 2021 CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE EN 2021 (toutes activités confondues France)
1 Onet 1032,7 M€ 1095,6 M€ +8,1% 40 936 21 617 1613,4 M€
2 GSF 907,1 M€ 1018,3 M€ 12,13% 38 024 21664 1126,0 M€
3 Atalian 964,0 M€ 961,3 M€ -0,3 % 45 523 26 741 1199,5 M€
4 Samsic 897,0 M€ 923,9 M€ +3,0% 42 260 27 461 1697,2 M€
5 Elior Services 436,0 M€ 440,0 M€ +0,9% 19 800 14 000 3690,0 M€
6 Derichebourg Propreté 382,4 M€ 422,2 M€ 10,4% 19 825 11 036 2 480,7 M€
7 ISS Facility Services 333,0 M€ 327,0 M€ -1,8% 13 641 7 859 413,0 M€
8 Challancin 158,0 M€ 162,9 M€ 3,1% 6 500 3 650 260,0 M€
9 Isor 114,0 M€ 155,4 M€ 36,4% 6 813 3 721 155,4 M€
10 T2MC 124,0 M€ 134,0 M€ 8,1% 7 368 1 498 134,0 M€
11 Sud Service (groupe Nicollin) 89,2 M€ 112,0 M€ 25,5% 5 185 3 005 134,4 M€
12 Stem 89,9 M€ 98,8 M€ 10% 4 974 2 436 107,8 M€
13 Agenor 70,0 M€ 71,0 M€ 1,4% 4 920 1 690 71,0 M€
14 La Pyrénéenne 43,1 M€ 71,0 M€ 64,6%   1 999 71,0 M€
15 OMS Synergie Group 65,3 M€ 70,7 M€ 8,3% 3 572 1 994 70,7 M€
16 Deca - France 59,1 M€ 70,2 M€ 18,8% 4 410 1 572 70,4 M€
17 Pro Impec 61,7 M€ 68,8 M€ 11,5% 4 429  2 005  68,8 M€
18 Groupe Essi 55,6 M€ 67,5 M€ 21,4% 3 105 1 543 67,5 M€
19 Puissance 5 67,7 M€ 65,3 M€ -3,5% 3 250 1 907 65,3 M€
20 Net Plus (Uhuru Peak) 45,8 M€ 58,8 M€ 28,4% 3 160 1 377 58,8 M€
21 Guilbert Propreté 50,1 M€ 53,2 M€ 6,2% 3 220 1 890 60,0 M€
22 Groupe Costa Expansion 51,0 M€ 53,0 M€ 3,9% 2 120 1 224 53,0 M€
23 Clinitex 50,4 M€ 52,0 M€ 3,2% 3 820 1 982 52,0 M€
24 Immopropre 49,1 M€ 51,7 M€ 5,2% 1 424 1 058 51,7 M€
25 Groupe APR 49,4 M€ 49,9 M€ 0,9% 2 920 1 690 59,9 M€
26 Groupe Arcade 45,0 M€ 47,3 M€ 5,1% 3 150 1 600 58,0 M€
27 STN 43,6 M€ 46,9 M€ 7,6% 2 980 2 075 46,9 M€
28 STPI 42,1 M€ 42,8 M€ 1,6% 713 645 42,8 M€
29 Netman 34,3 M€ 42,1 M€ 22,50% 802 695 59,9 M€
30 Europ Clean 37,2 M€ 40,4 M€ 8,60% 1 800 862 42,9 M€
31 Lustral 34,6 M€ 37,4 M€ 8,20% 2 104 764 41,5 M€
32 Ecoclean Services 27,0 M€ 32,0 M€ 18,50% 1 600 800 32,0 M€
33 Sodexo Hygiène et Propreté 31,4 M€ 31,0 M€ -1,10% 926 721 -
34 SP3 27,4 M€ 29,5 M€ 7,60% 793 668 29,5 M€
35 Europe Services Propreté 29,9 M€ 29,4 M€ -1,60% 1 451 728 102,1 M€
36 A-G-Net 25,5 M€ 28,8 M€ 12,90% 1 525 663 28,8 M€
37 2FC+Net 23,4 M€ 28,2 M€ 20,10% 968 584 28,2 M€
38 Groupe Saturne 17,0 M€ 26,6 M€ 56,50% 1 851 717 26,6 M€
39 Groupe Candor 22,5 M€ 26,5 M€ 17,80% 1 650 750 26,5 M€
40 La Rationnelle 23,4 M€ 24,9 M€ 6,30% 1 094 681 24,9 M€
41 Pulita 18,0 M€ 22,6 M€ 25,70% 1 356 769 22,6 M€
42 Azurel 15,4 M€ 22,2 M€ 43,90% 1 293 616 22,2 M€
43 Eficium 19,6 M€ 21,6 M€ 10,30% 1 074 573 26,7 M€
44 Maintenance Industrie 18,4 M€ 21,3 M€ 16,00% 1 225 597 21,3 M€
45 Clériance 7,9 M€ 20,7 M€ 161,10% 680 605 223,9 M€
46 PLD Propreté & Services 18,2 M€ 20,1 M€ 10,20% 1 488 578 20,2 M€
47 Belfor 14,2 M€ 19,6 M€ 38,20% 103 102 22,3 M€
48 Novasol 20,0 M€ 19,3 M€ -3,30% 906 507 20,0 M€
49 Hemera 13,2 M€ 19,3 M€ 45,80% 1 355 827 19,3 M€
50 Yanet 16,9 M€ 19,1 M€ 13,00% 536 402 19,1 M€
51 NSI Groupe 11,0 M€ 19,0 M€ 72,50% 1 049 594 19,0 M€
52 Netto Décor Propreté 15,5 M€ 17,4 M€ 12,20% 718 365 17,4 M€
53 Groupe Neko 15,9 M€ 17,3 M€ 8,50% 628 416 17,3 M€
54 Entretien Dijonnais 14,2 M€ 16,0 M€ 13,00% 932 387 19,7 M€
55 Biomega Hygiène 13,1 M€ 15,4 M€ 17,60% 533 395 15,4 M€
56 Armor Groupe 15,0 M€ 15,2 M€ 0,80% 715 393 18,7 M€
57 AMG Propreté 11,5 M€ 15,0 M€ 30,30% 667 358 15,2 M€
58 Groupe JBS 10,9 M€ 14,1 M€ 29,30% 348 319 14,1 M€
59 A2S 11,4 M€ 14,0 M€ 22,90% 199 160 14,0 M€
60 Cogen 12,4 M€ 14,0 M€ 12,40% 696 441 73,0 M€
61 O.M.E 13,1 M€ 13,2 M€ 1,10% 775 465 13,2 M€
62 JPM Services 11,8 M€ 13,0 M€ 10,80% 517 327 19,7 M€
63 Ciel Bleu 11,4 M€ 12,8 M€ 12,60% 502 391 12,8 M€
64 3ID (Resilians) 17,4 M€ 11,9 M€ -31,40% 112 112 17,4 M€
65 Euronet Propreté & Services 7,6 M€ 11,8 M€ 55,30% 760 250 14,3 M€
66 AMS Propreté 10,3 M€ 11,5 M€ 11,90% 945 275 11,5 M€
67 Sernet 9,9 M€ 11,2 M€ 12,80% 793 281 11,2 M€
68 Madianet 10,5 M€ 10,8 M€ 2,70% 396 243 32,4 M€
69 Net 06 10,1 M€ 10,8 M€ 6,80% 594 297 18,1 M€
70 Accecit 15,3 M€ 10,4 M€ -32,00% 442 330 10,4 M€
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